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恒信金融租赁1亿美元境外贷款案启动

发布日期:2014-04-04   作者 :租赁分会  文章来源 :路透基点
摘要: 路透香港2014年3月消息: 汤森路透旗下基点引述消息人士报导,恒信金融租赁有限公司的1亿美元两年期境外定期贷款案于3月19日晚间启动,渣打银行担任唯一牵头行兼簿记行。

该笔分期偿还贷款以应收账款为抵押,利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码275个基点。
银行受邀以三个层级参贷:承贷2,000万美元或以上者,综合收益355个基点,有120个基点的前端费,享牵头行头衔;承贷1,500万-1,900万美元者,综合收益348.33个基点,前端费110个基点,享主办行头衔;承贷1,000万-1,400万美元者,综合收益335个基点,前端费90个基点,享安排行头衔。
贷款有一年的宽限期,之后分五次按季等额偿还,平均期限为1.5年。
资金将用于再融资和一般企业用途。
银行回复截止日期为4月22日。
一如此前报导,将于3月24日在香港举行贷款说明会。
恒信租赁上一次办理境外贷款是在2012年9月,当时在香港取得一笔11.45亿元人民币(1.84亿美元)三年半点心贷款。牵头行为美银美林、工银亚洲及渣打银行,固定利率5%。
去年5月恒信租赁由两家银行提供一笔8亿元人民币三年期境内定期贷款,4月时由五家银行提供一笔30亿元人民币四年境内定期贷款。4月的贷款是以应收帐款为抵押,利率为中国人行基准利率的100%,按季偿还。
恒信租赁是恒信金融集团旗下主营子公司,向建筑、医疗、教育及科技行业的中小型企业提供设备租赁服务。2013年9月,海通证券全资子公司海通国际控股集团以7.15亿美元,向私募基金德州太平洋集团(TPG)购入恒信金融集团及其子公司。
根据TPG的声明,2010年至2012年,恒信租赁资产规模从44亿元人民币增至105亿元,截至2013年6月底的净资产达到23.48亿元。TPG在2008年收购了恒信金融集团的全部股权。

关键词:信贷 恒信 租赁

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