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2013年中国工程机械终端用户生存状况调查之机种选择篇

发布日期:2013-12-12   作者 :李涵兵  文章来源 :工程机械租赁协会
摘要: 关注终端用户生存状况,就是关心企业的现在和未来;解读终端用户的生存状况,就是为企业提供决策的参考和依据。2012年11月,中国工程机械工业协会工程机械租赁分会,全力出击,历时6个月,跨越15省,面对面与终端用户进行沟通交流,倾力推出《中国工程机械行业终端用户生存状况调查报告》,分析目标群体经营情况、深度解析危机形势下终端用户及相关行业存在的问题。
        根据2012年对用户调查的情况,2013年的调查工作在产品选择上作了相应的调整,主要根据以下标准:首先,产品市场保有量较大的;第二,融资租赁的渗透率较高的产品;第三,租赁率且散户租赁经营占比较高的;第四,2010年以后销售增长迅速且商务条件较低的产品。按照以上标准,调查的产品在原来的挖掘机、装载机、起重机和压路机的基础上,又增加了混凝土泵车和塔式起重机两个产品,这6个产品占行业10大类主机产品年总销量的70%以上。
   (1)挖掘机:到2012年底,挖掘机的市场保有量在众多的工程机械产品中排名第二,大约在130—150万台。由于国家在大型基础建设方面投资放缓,房地产调控,矿山、能源领域整顿等等,对挖掘机的需求产生了巨大影响,整个行业在忙于消化库存。因为工程量的减少,出租率和回款率下降,企业的应收账款居高不下,逾期率迅速攀升,资金压力可谓前所未有。一些品牌的营销渠道开始整合,有些制造商也受到了很大影响,有的已经退出。从市场层面的表现来看,挖掘机的低谷期仍未结束,接下来的变数肯定有意料之中的,也肯定有意料之外的。从单台产品价值、销售商务条件、产品保有量、用户的生存情况以及退出机制等方面权衡,挖掘机的风险目前全行业第二。
 

 

2)装载机:到2012年底,市场保有量约在165--180万台。装载机作为一个比较成熟的行业,2013年行业前四名的位置发生了变化,市场的集中度越来越高,中小企业的市场份额在不断降低,新进入市场的外资品牌情况也不乐观,出口市场没有了往年的增长,市场需求呈下降趋势。从市场保有量、单台价格、商务条件、用户生存情况以及退出机制来看,装载机风险等级相对不高,6个产品中排名第四。

3)汽车起重机:到2012年底,市场保有量约在23-25万台。从2012年开始,汽车起重机的销售出现了明显的下降趋势,融资租赁的渗透率较高,有些企业商务条件很低,另外由于该产品的工况特点,其使用寿命很长,可以达到20年以上,产品更新周期过长,因此汽车起重机的市场饱和度处于高位,且主要进入租赁领域,仍然以20t25t机型为主,很多产品销售给个体用户进行散租,2013年用户的生存状况很不乐观。按其保有量、单台价格、退出机制以及商务条件来判断,其风险程度仅低于挖掘机,排名第三。


4)压路机:到2012年底,市场保有量约在13-15万台。2013年初压路机的销售形势喜人,很多业界人士认为市场开始复苏,因为2012年已经在低位运行了一年,2013年肯定要有起色,一切似乎都像预期的那样,但从4月份以后,市场又回归平淡,根据中国工程机械工业协会统计,1—6月压路机销售共计8593台,同比增长8.9%。压路机进入租赁领域时间比较悠久,并形成了一定的租赁规模,近年来,由于从业者众多、竞争激烈,业务又经常跨区经营,成本上升,租赁利润下降明显。压路机的施工有淡旺季之分,租金价格起伏较大,出租率不高。从市场保有量、单台价格、商务条件、用户生存情况以及退出机制来看,压路机风险等级相
对不高,6个产品中排名第五。

5)混凝土泵车:2012年底,市场保有量约在5-6万台。自从2001年国家住建部出台城区禁止现场搅拌混凝土的政策以来,商品混凝土搅拌站和泵送机械得到了快速发展,泵车、车载泵、拖泵的销量迅速攀升,在混凝土泵送市场,由于拖泵和车载泵的租金价格较低,在有些地区的使用率还很高。2010年以后,混凝土泵车的市场销量虽然达到历史峰值,但商务条件下降,进入门槛过低,产品饱和度上升过快,租金价格大幅下降。因为混凝土泵车的市场统计工作不规范,通过租赁市场可以了解销售市场的真实状态。从市场保有量、单台价格、商务条件、用户生存情况以及退出机制来看,混凝土泵车风险等级相对最高,6个产品中排名第一。


   (6)塔式起重机:2012年底,市场保有量约在28-30万台。塔式起重机行业自上世纪80年代引进海外技术以来,涌现出众多的制造企业,尤其在山东、重庆等地,很多新企业发展的非常迅速,在中低端市场占据了大部分分额,原来的四大家族在新的市场环境下,几经沧海沉浮,中联、永茂在大塔市场脱颖而出。2006年以来,塔机市场一改以往的部调,表现出强大的发展后劲,不但国内市场开始放量,国外市场也有不俗的表现,行业一些大的企业纷纷看好这一领域,开始涉足这一市场,徐工通过并购方式进入塔机市场,未来还会有大企业参与这一领域的竞争。目前国内高端市场上主要是中联、永茂、卡马萨杰、波坦等,2010年,塔机市场也出现了商务条件下降、门槛降低的情况,2012年工程量减少的情况下,在有些省市有的品牌仍然坚持零首付、零利率,是设备保有量快速升高,对用户租赁市场形成很大冲击,租金下降、回报期延长。但塔机租赁期较长,以进入租赁公司为主,产品使用寿命长,一般能达到15年,从市场保有量、单台价格、商务条件、用户生存情况以及退出机制来看,塔式起重机风险等级相对不高,6个产品中排名第六。

关键词:终端用户 生存状况 工程机械 市场 租赁 调查

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